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企業概要
企 業 拠 点 ：米国・マサチューセッツ州ボストン
設 立 年 月 日 ：2009年
資金調達総額 ：非公開
現在のファンドステージ：シード
リード投資家 ：Conversion Capital, Capital Factory
従 業 員 数 ：約11〜50名
【サービス内容】
アメリカの資産運用業界では、独立系のファイナンシャルアドバイザーやブローカーの活躍が広がっています。しかし彼らの多くは、顧客の資産状況の把握や報告書の作成、手数料の請求、資産配分の見直しといった作業を行うために、複数の異なるソフトウェアを組み合わせて使わなければならず、事務作業に追われる日々を送っていました。こうした煩雑な業務と、ばらばらな技術環境を解決するためにボストンで設立されたのが、アドバイザー向けにすべてをひとつにまとめた資産管理の仕組みを提供する、Blueleaf（ブルーリーフ)です。
Blueleafの最大の強みは、25,000を超える金融機関と直接つながる、強力な口座統合の機能です。顧客があちこちに分散して持っている資産のデータを、自動的かつ正確にひとつの仕組みに集約し、残高や運用成績をリアルタイムで見える化します。
これにより、アドバイザーは手作業でのデータ入力や照合作業から完全に解放されます。さらに仕組みの中には、業務の効率化と顧客満足度の向上を同時に実現する機能が組み込まれています。顧客自身がいつでも自分の資産状況を確認できる、分かりやすい専用の画面を提供し、毎週の資産の推移や重要な知らせを自動で届けます。また、複雑な運用手数料の計算や請求、市場の変動に応じた資産配分の調整といった作業も、システムが自動で行います。
CEOのJohn Prendergast氏は、2008年の金融危機の際、市場が激しく変動する中で、従来のアドバイザー向け技術がまったく役に立たなかったという経験から、Blueleafを立ち上げました。アドバイザーがシステムの管理に費やす時間を減らし、本来の価値である顧客との対話に多くの時間を使えるようにする技術として、アメリカの資産運用テクノロジー市場で確かな支持を得ています。
