bookee（ブーキー） / 専属のコンサルタントが資産管理、運用などの金融学習を１：１でサポートするサービス

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◉ サービス名

bookee（ブーキー）

◉ サービス内容  

専属のコンサルタントが資産管理、運用などの金融学習を１：１でサポートするサービス。
専属のパーソナルコンサルタントが資産管理・運用などの金融学習をマンツーマンでサポートし、収入や家族構成、ライフステージなどによって異なる、さまざまなお金の問題に寄り添ったお金のパーソナルトレーニング。コンサルタントによる行動科学に基づいたパーソナルトレーニング指導、きめ細やかな毎日のオンライントレーニング、三日坊主で終わらないためのメンタルサポートを行っている。
顧客の求める金融教育のニーズに合わせて、「家計管理」「保険」「住宅」「iDeCo」「NISA」など資産管理を中心とした金融知識を提供しており、マンツーマンスタイルの徹底的なサポートによって顧客の家計の悩みや課題に寄り添い、より結果が出やすい状態を作り上げる。また、行動科学的に実証された独自のメソッドで、顧客のさまざまなお金の事情に合ったトレーニングプランを提供。

◉ 運営会社

株式会社bookee 

◉ 設立年

2018年2月2日

◉ 参照記事
https://www.bcnretail.com/news/detail/20190131_103263.html

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